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山西三维:产品价格进入上升周期

时间:2021-01-28 16:10

  随着出口增长,以及下游水溶性纤维和薄膜需求的上升,PVA 的市场持续向好,价格自05年底以来持续上涨,从当时的12600元/吨上涨到16500元/吨。作为国内PVA 龙头生产企业,山西三维现有产能10万吨/年,定向增发项目建成后将达到12万吨/年,继续保持行业领先地位,分享行业快速发展的蛋糕。

  预计公司07、08年EPS 分别为0.73元/股和0.93元/股(摊薄后),考虑到特殊化学品重点上市公司平均30倍以上的07PE,我们认为给予公司30倍07PE 是合理的,6个月目标价21.90元,继续维持“谨慎推荐”的投资评级。